COBALT sniedz juridisko palīdzību 50 miljonu eiro AS Latvenergo zaļo obligāciju emisijas ietvaros

COBALT nodrošināja juridisko palīdzību saistībā ar AS Latvenergo sešu gadu zaļo obligāciju emisiju 50 miljonu eiro vērtībā ar fiksētu gada procentu likmi un ienesīgumu līdz dzēšanai 4.952%. Obligācijas paredzēts kotēt AS Nasdaq Riga.

Obligāciju kopējais pieprasījums izvietošanas perioda beigās sasniedza 132,6 miljonus eiro. Obligāciju iegādes orderi tika saņemti no vairāk nekā 20 dažādiem investoriem, ieskaitot aktīvu pārvaldības fondus, apdrošināšanas sabiedrības un bankas Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Vācijā un Austrijā, un no starptautiskajām finanšu institūcijām – Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas un Ziemeļu Investīciju bankas.

Obligāciju emisija tiek īstenota AS Latvenergo trešās obligāciju piedāvājuma programmas 200 miljonu eiro apmērā ietvaros. Obligāciju emisijas organizatori – Luminor Bank AS un Swedbank AB (publ).

Obligāciju emisijas rezultātā piesaistītais finansējums tiks novirzīts videi draudzīgu investīciju projektu īstenošanā atbilstoši AS Latvenergo Zaļo obligāciju satvarā noteiktajam, par kuru neatkarīgais pētniecības centrs CICERO Shades of Green ir piešķīris augstāko iespējamo zaļo obligāciju novērtējumu – Tumši zaļš. Tas norāda uz plānoto projektu atbilstību ilgtermiņa vides aizsardzības un klimata pārmaiņu samazināšanas mērķiem, kā arī uzņēmuma labu pārvaldību un caurskatāmību.

Juridisko palīdzību saistībā ar obligāciju emisiju nodrošināja COBALT partneris, zvērināts advokāts Edgars Lodziņš un vecākais speciālists, zvērināts advokāts Krišjānis Bušs.