COBALT sniedz juridisko palīdzību 100 miljonu eiro AS Augstsprieguma tīkls zaļo obligāciju emisijas ietvaros

COBALT nodrošināja juridiskās palīdzību saistībā ar AS Augstsprieguma tīkls (AST) zaļo obligāciju emisiju 100 miljonu eiro vērībā. Šī bija pirmā AST obligāciju emisija 160 miljonu eiro obligāciju emisijas programmas ietvaros.

Obligāciju emisija izraisīja lielu investoru interesi, parakstītajam apjomam divas reizes pārsniedzot emitēto apjomu.

“Obligāciju iegādes rīkojumi tika saņemti no vairāk nekā 20 investoriem, ieskaitot pensiju fondus, aktīvu pārvaldības fondus, apdrošināšanas sabiedrības un bankas Baltijā un Ziemeļvalstīs, kā arī no starptautiskajām finanšu institūcijām – Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas un Ziemeļu Investīciju bankas. Plašā investoru interese par AST zaļajām obligācijām ir lieliska ziņa, kas ļauj mums nopietni domāt par iepriekšējo ieguldījumu refinansēšanu un plānot nozīmīgus kapitālieguldījumus nākotnē. Iegūtie līdzekļi no pirmā emisiju laidiena tiks attiecināti uz Kurzemes loka, trešā Igaunijas – Latvijas starpsavienojuma un TEC 2 – Rīgas HES infrastruktūras projektu refinansēšanu,” skaidro AST valdes priekšsēdētāja Gunta Jēkabsone.

Ar šo obligāciju emisiju darījumu AST kļūst par pirmo Baltijas pārvades sistēmas operatoru, kas emitējis zaļās obligācijas. Turklāt darījuma nozīmīgumu pasvītro arī tas, ka investīciju piesaistei kapitāla tirgū AST vēršas pirmo reizi.

Obligāciju emisiju organizēja un vadīja Luminor banka, kas konsultēja arī zaļo obligāciju satvara jautājumos.

Uzdevumā COBALT komandu vadīja zvērināts advokāts Edgars Lodziņš un tajā darbojās partnere, zvērināta advokāte Sandija Novicka, zvērināta advokāta palīgs Krišjānis Bušs un jaunākā juriste Maira Pužule.