COBALT sniedz juridisko atbalstu 20 miljonu eiro ALTUM obligāciju emisijas ietvaros

COBALT nodrošināja juridisko atbalstu saistībā ar ALTUM obligāciju emisiju 20 miljonu eiro vērībā. Šī bija pirmā emisija ALTUM trešās, EUR 75 000 000 obligāciju emisijas programmas ietvaros.

Baltijas investori par šo emisiju izrādīja būtisku interesi un parakstītais apjoms vairāk nekā 3 reizes pārsniedza emitēto apjomu. Obligācijas iegādājās 15 Baltijas institucionālie investori: 70% no kopējā apjoma iegādājās aktīvu pārvaldības fondi, 18% – bankas un 9% – apdrošināšanas sabiedrības.

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs: “Ar jauno obligāciju emisiju programmu ALTUM pārliecinoši turpina izvēlēto finansējuma piesaistes stratēģiju. Esam gandarīti par investoru lielo interesi šajā obligāciju laidienā, kas notika Baltijas kapitāla tirgos ar vērtspapīru emisijām piesātinātā nedēļā. Obligācijas ALTUM finansējuma avotu diversifikācijai emitējam kopš 2017.gada, un regulāra mūsu aktivitāte kapitāla tirgos ne tikai veicina investoru uzticēšanos, bet arī ļauj panākt labus finanšu nosacījumus, kas ir labākie līdz šim īstenotajās emisijās. Šī ir ALTUM trešā emisiju programma un mēs plānojam aktīvi izmantot tās iespējas.”

Obligāciju emisiju organizēja un vadīja Luminor banka.

Luminor Finanšu tirgus klientu daļas vadītājs Gints Belēvičs: “Priecājamies, ka varējām palīdzēt ALTUM turpināt stiprināt savas pozīcijas Baltijas kapitāla tirgū, emitējot jaunas obligācijas. Lai gan šī nedēļa bija neredzēti piesātināta Baltijas kapitāla tirgū ar vairākām plānotām šī reģiona obligāciju emisijām, ALTUM obligācijas spēja piesaistīt iespaidīgu pieprasījumu, kas ļāva piesaistīt resursus ar līdz šim zemākajām likmēm kādas jebkad bijušas ALTUM obligācijām.”

Uzdevumā COBALT komandu veidoja zvērināts advokāts Edgars Lodziņš un zvērināta advokāta palīgs Krišjānis Bušs.