COBALT konsultēja darījuma finansētājus saistībā ar Graanul Invest iegādes darījuma finansēšanu

COBALT konsultēja Goldman Sachs International, Barclays Bank of Ireland PLC un Royal Bank of Canada kā aizdevējus un sākotnējos obligāciju pircējus saistībā ar Graanul Invest iegādes darījuma, ko veica Apollo Global Management meitas uzņēmums, finansēšanu.

Darījums tika finansēts, izmantojot obligāciju finansējumu, kas ietvēra:

• mainīgās likmes ilgtspējīgo obligāciju emisiju 250 miljonu eiro apmērā ar termiņu līdz 2026. gadam un
• ilgtspējīgo obligāciju emisiju 250 miljonu eiro apmērā ar fiksētu gada procentu likmi 4.625% un termiņu līdz 2026. gadam,
• kā arī un 100 miljonu eiro pirmās kārtas nodrošinātās kredītlīnijas aizdevuma finansējumu.

COBALT Igaunijas un Latvijas komandas konsultēja darījuma finansētājus sadarbībā ar vadošo starptautisko advokātu biroju Milbank.

Uzņēmums Graanul ir dibināts 2003. gadā, un ir pasaules līderis biomasas un bioenerģijas ražošanā un Eiropā lielākais kokskaidu granulu ražotājs. Uzņēmums nodarbina vairāk nekā 500 profesionāļu 12 modernās granulu ražotnēs Baltijā un ASV, kā arī sešās koģenerācijas stacijās Igaunijā un Latvijā.

COBALT sniedza klientiem pilnu juridisko atbalstu Igaunijas un Latvijas tiesību jautājumos, kas attiecas uz darījuma finansējumu un nodrošinājuma paketi. Juridisko palīdzību klientiem nodrošināja COBALT Igaunijas biroja ekspertu komanda, kurā darbojās Igaunijas biroja banku un finanšu partnere Marina Kotkas, vecākā speciāliste Heleri Tammiste un juriste Maarja Tambet, un Latvijas biroja ekspertu komanda, kurā darbojās vadošais speciālists, zvērināts advokāts Andrejs Lielkalns un vecākais speciālists Ivo Cimdiņš