COBALT konsultēja Amber Beverage Group saistībā ar obligāciju emisiju 30 miljonu eiro apmērā

COBALT kapitāla tirgus komanda konsultēja globālo alkoholisko dzērienu ražošanas un izplatīšanas kompāniju Amber Beverage Group saistībā ar nodrošināto obligāciju emisiju 30 miljonu eiro apmērā. Obligāciju emisiju organizēja Signet Bank AS.

Obligāciju emisijai bija augsts pieprasījums no privātajiem un institucionālajiem investoriem no visām trim Baltijas valstīm, kopējam pieprasījumam pārsniedzot 45 miljonus eiro un piedāvājumā piedaloties vairāk nekā 100 investoriem.

Ienākumi no obligāciju emisijas tiks izmantoti, lai finansētu mūsdienīga, pilnībā automatizēta A klases loģistikas centra būvniecību. Jaunā projekta izbūves rezultātā par 30% tiks palielināta koncerna noliktavu kapacitāte Latvijā, kas uzlabos kopējo koncerna darbības efektivitāti.

Obligācijas ir plānots kotēt Frankfurtes biržas atklātajā tirgū un Nasdaq Riga regulētajā tirgū.

Amber Beverage Group ir strauji augoša alkoholisko dzērienu ražošanas un izplatīšanas kompānija, kuras produkti ir atrodami vairākos miljonos mājsaimniecību visā pasaulē. Kompānija ir izaugusi no sākotnējā ražošanas biznesa Baltijā un kļuvusi par globālu alkoholisko dzērienu nozares spēlētāju, kas nodarbina vairāk nekā 2000 darbinieku.

Juridisko palīdzību emisijas ietvaros nodrošināja COBALT partneris Edgars Lodziņš, vadošais speciālists Andrejs Lielkalns un vecākais speciālists Krišjānis Bušs.