airBaltic emitē obligācijas 340 miljonu eiro apmērā

Latvijas lidsabiedrība airBaltic veiksmīgi emitējusi 5,25 gadu nodrošinātās obligācijas 340 miljonu eiro apmērā, kas tiks iekļautas Euronext Dublinas biržā. Līdz šim tā ir lielākā Latvijas uzņēmumu obligāciju emisija.

Darījumu atzinīgi novērtēja gan starptautiskās, gan vietējās investoru kopienas, kā arī Latvijas valsts, kā rezultātā galīgais piešķīrums tika veikts vairāk nekā 100 vadošajiem globālajiem institucionālajiem investoriem no vairāk nekā 20 valstīm un 3 dažādiem kontinentiem.  Pieprasījums pēc vērtspapīriem pārsniedza piedāvājumu, gala pasūtījumu vērtībai pārsniedzot 800 miljonus eiro.

Obligāciju emisija tiks izmantota, lai refinansētu airBaltic iepriekš emitētās 200 miljonu eiro obligācijas.

COBALT komanda, kuru vadīja partneris, Edgars Lodziņš, sadarbībā ar starptautisko advokātu biroju Dentons, nodrošināja pilnu juridisko atbalstu airBaltic obligāciju emisijas darījumā. COBALT komandā darbojās vadošais speciālists Andrejs Lielkalns, vecākie speciālisti Krišjānis Bušs, Ivo Cimdiņš, Agnese Gerharde un juristi Maira Pužule un Toms Dreika.

airBaltic paziņojums.