COBALT konsultuoja „HKScan“ dėl Baltijos verslo pardavimo AS „Maag Grupp“

COBALT konsultuoja „HKScan Oyj“ parduodant Baltijos šalių verslą AS „Maag Grupp“ įmonei.

„HKScan“ Baltijos šalyse veikia nuo 1998 m., sandoris susijęs su dukterinėmis įmonėmis Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje AS „HKScan Estonia“, AS „HKScan Latvia“ ir UAB „HKScan Lietuva“. „HKScan“ Baltijos šalių gamybos padaliniai yra Rakverėje, Tabasalu ir Viiratsi Estijoje bei Jelgavoje Latvijoje. 2021 m. Baltijos šalių verslo grynieji pardavimai siekė 170 mln. eurų, o vidutinis darbuotojų skaičius trijose šalyse yra apie 1 500.

AS „Maag Grupp“ yra daugiau nei 25 metus gyvuojanti Estijos maisto įmonė, veikianti mėsos ir pieno produktų versle. „Maag Grupp“ grynieji pardavimai 2021 m. sudarė 233 mln. eurų, joje dirba apie 1 000 žmonių.

Pirkimo kaina be skolų yra 90 mln. eurų, iš kurių 20 mln. eurų priklauso nuo atskirai apibrėžto mėsos verslo, kuriam taikomas sandoris, ir „Maag Grupp“ Baltijos mėsos verslo veiklos per ateinančius metus.

Sandoris turi būti patvirtintas susijungimų kontrolėje ir turėtų būti baigtas 2023 m. antroje pusėje.

COBALT bendradarbiavo su „DLA Piper“, kuris buvo pagrindinis patarėjas ir konsultavo „HKScan“ teisiniais klausimais, susijusiais su Estijos, Latvijos ir Lietuvos įstatymais. Mūsų komandą sudarė partneris Martinas Simovartas, vadovaujantis teisininkas Jesse Kivisaari, asocijuota teisininkė Getter Villmann, vadovaujantis partneris dr. Irmantas Norkus, partneris Guntars Žilė, vadovaujanti teisininkė Deimantė Pagirienė, vyresnieji teisininkai Diana Zepa ir Žygintas Voronavičius.