` Marina Kotkas | COBALT

Marina Kotkas

Partner / Eesti

Tutvustus

Marina Kotkas on advokaadibüroo COBALT pangandus- ja finantsõiguse valdkonna partner. Marinal on laialdane kogemus Eesti ja piiriüleste finantseerimis- ja kapitaliturutehingute valdkonnas, mis hõlmab projekti-, kinnisvara ja omandamistehingute finantseerimist, refinantseerimisprojekte, kapitaliväärtpaberite ja võlainstrumentide avalikku ja mitteavalikku pakkumist ja reguleeritud turule kauplemistele võtmist, börsil noteeritud äriühingute aktsiate omandamise ja ülevõtmispakkumiste läbiviimist.

Marina nõustab regulaarselt suuremaid kohalikke ja rahvusvahelisi krediidi- ja finantsasutusi ning tema kogemus hõlmab lisaks finantseerimis- ja kapitalituru tehingutele ka ühinemiste, laenuportfellide müügi ja finantsrestruktureerimise nõustamist, kaasa arvatud kõik pankade ja finantsasutuste tööd puudutavad regulatiivsed aspektid. Marina klientide hulka kuuluvad ka väärtpaberibörsil noteeritud ettevõtted, kohalikud ja rahvusvahelised institutsionaalsed ja erainvestorid, keda ta nõustab kapitali kaasamise ning omandamis- ja ühinemistehingutes ja mitmesugustes regulatiivküsimustes. Marina on tuntud ka kogenud õhusõidukite finantseerimise valdkonna eksperdina.

Marina on nõustanud kliente paljudes suuremahulistes finantseerimistehingutes, sh Luminori poolt juhitud pankade sündikaadi poolt AS-i Graanul Invest, Euroopa suurima puidugraanulite tootja, tegevuse finantseerimisel ning  infrastruktuurifondi European Diversified Infrastructure Fund II (EDIF II) investeeringul Eesti juhtivasse energiakontserni Utilitas.   Samuti on Marina nõustanud Luminori ja LHV-d nende pandikirjaprogrammide loomisel ning juhtinud COBALTi meeskonda Tallinna Sadama aktsiate esmase avaliku pakkumise (IPO) ja PRFoodsi tagatud võlakirjade emissiooni läbiviimisel.

Marina on Eesti Advokatuuri liige aastast 2003.

Valdkond

Tunnustus
  • Chambers Europe, Banking and Finance, Ranked Lawyer, Band 1 – 2008 – 2024
  • Legal 500, Banking, Finance, and Capital Markets, Leading Individual – 2020 / 2021 / 2022 / 2023 /2024
  • IFLR 1000, Banking, Capital Markets, Market Leader – 2020/ 2021 / 2022 / 2024
  • IFLR 1000, Banking, Capital Markets, Women Leaders – 2024
CV

Keeled

  • eesti, vene, inglise

Liikmeskond ja haridus

  • Kapitaliturgude töögrupp, FinanceEstonia (2015)
  • Pangandusõiguse ja regulatsioonide töögrupp, Lex Mundi (2011)
  • Ameerika Kaubanduskoja Noorte Professionaalide Komitee liige, Ameerika kaubanduskoda Eestis
  • Eesti Advokatuur (2003)
  • Lex Mundi Instituut, Monterey, USA, läbinud piiriüleste tehingute programmi (2011)
  • Tartu Ülikool, õigusteaduskond, magistrikraad õigusteaduses (LL.M.), (2001)
    Kogemus

    Swedbank koos NORD/LB-ga finantseerib üht suurimat taastuvenergia rahastamise tehingut Eestis

    TMB Element osanikud müüsid ettevõtte INHUS-le

    Livonia Partners omandas osaluse ja investeeris ühingusse Wildix OÜ

    COBALT nõustas selle aasta Skandinaavia regiooni ühte suurimat IPOt

    COBALT nõustas Mirova Energy Transitionit finantseerimise saamisega nende uute päikeseparkide ehituseks

    COBALT nõustas Luminori EMTN ja pandikirja programmi uuendamisega

    COBALT nõustas Enery Estonia OÜd finantseerimise saamisega uue päikesepargi ehituseks

    COBALT nõustas LHV Varahaldust ja pensionifonde Dimedium Grupp tehingu finantseerimisel

    COBALT nõustab AS PRFoods´i Överumans Fisk AB müügitehingus

    COBALT nõustas Asuntosalkku Oyj´d Nasdaq First North Growth Market Finland noteerimisel

    COBALT nõustas Luminori 500 miljoni suurusel pandikirjade emissioonil ja pandikirjaprogrammi uuendamisel

    COBALT nõustas LHV Panka, ING ja Euroopa Investeerimispanka E-Piimale laenude andmisel

    COBALT nõustas kliente Apollo Global Management, Inc. tütarettevõtte Graanul Investi omandamise finantseerimisel

    COBALT nõustas LHV Varahaldust ja LHV pensionifonde Liveni arendusprojekti finantseerimisel

    COBALT nõustas Asteria Groupi Nordic Labeli ja Data Print omandamisel

    COBALT nõustas Swedbanki seoses Tallink Grupi aktsiate teisese avaliku pakkumisega

    COBALT nõustas Luminor Panka 3 miljardi euro suuruse tagamata võlakirja ja pandikirjaprogrammi uuendamisel

    COBALT nõustas Nordic Aviation Capitali seoses lepingute muutmise ja lennukitele seatud tagatiste ümberregistreerimisega

    COBALT nõustas PRFoodsi seoses allutatud konverteeritavate võlakirjade emissiooni ja tagatud võlakirjade lisaemissiooniga

    COBALT nõustas Kesk-Euroopa juhtivat investeerimisfondi Mid Europa Partners investeeringul Baltimaade e-kaubandusäridesse

    COBALT nõustab Utilitast osaluse omandamisel AS-is Tallinna Vesi

    COBALT nõustas Nordic Aviation Group’i 8 miljoni euro suuruse laenulimiidi lepingu sõlmimisel Sihtasutusega KredEx

    COBALT nõustas AS-i Ekspress Grupp seoses optsiooniprogrammiga

    COBALT nõustas Alexela Varahaldust 37 miljoni eurose laenu võtmisel Sihtasutuselt KredEx

    COBALT nõustab erainvesteeringute ettevõtet Ardian Nevel Oy omandamisel

    COBALT nõustas Capfieldi 85 miljoni euro laenamisel

    COBALT nõustas LHV Panka pandikirjaprogrammi loomisel

    COBALT nõustas AS-i PRFoods seoses tagatud võlakirjade avaliku pakkumise ja noteerimisega

    COBALT nõustas Luminori Baltikumi esimeses pandikirjaemissioonis, mille raames emiteeris Luminor 500 miljoni euro väärtuses pandikirju

    COBALT nõustab AS-i PRFoods seoses võlakirjaemissiooniga

    COBALT nõustas Euroopa Investeerimispanka 50 miljoni euro suuruse laenu andmisel Boltile

    COBALT nõustab Zeppelin Groupi Baltic Marine Contractorsi omandamisel

    COBALT nõustas Luminori, Nordeat ja DNB-d tehingu lõpuleviimisel Blackstone’iga

    COBALT nõustas Euroopa Investeerimispanka 12 miljoni euro laenamisel Elcogenile

    COBALT nõustas Scope’i fondi pesufirma Miss Mary of Sweden omandamisel

    COBALT nõustas investeerimisfondi European Diversified Infrastructure Fund II investeeringul energiakontserni Utilitas

    COBALT nõustas Sjølund Groupi ettevõtte Cutform OÜ omandamisel

    COBALT nõustas Luminori 1 miljardi euro eest enamusosaluse üleminekus Blackstone’ile

    COBALT nõustas SEB panka ja Swedbanki EUROAPOTHECA grupi finantseerimises

    COBALT nõustas Tallinna Sadama IPO-t ja Nasdaq Tallinna börsil noteerimist

    COBALT nõustas investeerimispanka Morgan Stanley seoses Olympicu aktsiate omandamistehingu finantseerimisega

    COBALT nõustas Alexela Tanklad OÜ-d seoses võlakirjaemissiooniga

    COBALT nõustas ravimifirma Oriola Balti üksuste aktsiate väljaostu juhtkonna poolt

    COBALT nõustab Nordic Cinema Group-i müüki

    COBALT nõustas pankade sündikaati AS-i Tallink Grupp laenude refinantseerimisel

    COBALT nõustas Kaamos Grupi tütarettevõtjaid raha kaasamisel EBRD-lt

    COBALT nõustas Balti riikide üht suurimat raudbetoonelementide tootjat AS-i TMB Betonimestarit-kontserni omandamisel

    COBALT nõustas juhtivat lennuhooldusfirmat õhusõidukite üürilepingute üleandmise tehingus

    COBALT oli VKG ja Eesti ning Skandinaavia pankade sündikaadi nõustajaks Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga liitumisel VKG olemasolevate sündikaatlaenudega

    COBALT nõustas KASSIR.RU Baltics OÜ-d Baltikumi suurima piletimüügivõrgustiku omandamisel

    COBALT nõustas Ambient Sound Investments’i ühisettevõtte loomisel Taani äriühingu Autolog’iga, luues regiooni juhtiva sõidukiparkide haldaja

    COBALT nõustas Swedbanki tütarettevõtjat FR&R Nemo B.V.-d osaluse müügil AS-s Arealis

    COBALT nõustas East Capital Explorer AB-d Eesti juhtiva kommunikatsiooniteenuste pakkuja Starmani enamusosaluse omandamisel

    COBALT nõustas Komas’t ja CapMan’i juhitavaid fonde Fortaco (Euroopa juhtiv tootja mehaaniliste insenerilahenduste sektori jaoks) rajamisel

    COBALT õustas Teknos Group Oy-d – üht Euroopa juhtivatest tööstuslike pinnakatete tootjatest – Kemiflora värvide ja pinnakatete müügiettevõtte omandamisel

    Teie tunnustus on parim motivatsioon

    Kliendid kirjeldavad teda kui "väga nutikat ja asjatundlikku" partnerit, kelle kohta allkas on lisanud: "Ta oli osavõtlik, operatiivne ning proaktiivne, jagades ka omapoolseid soovitusi."
    Chambers Europe 2021, Pangandus ja finantseerimine
    "Marina on läbirääkimistel väga osav, kaitstes kliendi huve ning suutes siiski leida kompromissi."
    Chambers Europe 2024, Pangandus ja finantseerimine
    "Oleme Marinaga mitu aastat koostööd teinud ja ta on meie peamine advokaat kõikides Balti riikide rahastamisprojektides. Ta on väga vastutulelik ja koordineerib tööd teiste Balti riikidega äärmiselt sujuvalt. Tal on suurepärane arusaam ja teadmised kohalikust turust ning on hea läbirääkija."
    IFLR1000 2024, Pangandus ja finantseerimine