COBALT nõustas kliente Apollo Global Management, Inc. tütarettevõtte Graanul Investi omandamise finantseerimisel

COBALT nõustas Goldman Sachs Internationali, Barclays Bank of Ireland PLC-d ja Royal Bank of Canadat laenuandjate ja esialgsete võlakirjade ostjatena seoses Graanul Investi omandamise finantseerimisega Apollo Global Management, Inc. tütarettevõtte poolt.

Ostutehing finantseeriti läbi võlakirjade ja krediidilimiidi, mis koosneb:

• 250 miljoni euro suurusest ujuva intressimääraga ja jätkusuutlikkusega seotud kõrgeima intressimääraga tagatisega võlakirjadest, mille tähtaeg on 2026. aastal, ja
• 380 miljoni euro suurusest 4,625% intressi ja jätkusuutlikkusega seotud tagatisega võlakirjadest, mille tähtaeg on 2026. aastal, ning
• 100 miljoni euro suurusest tagatisega uuenevast krediidilimiidist.

COBALT Eesti ja Läti meeskonnad nõustasid finantseerijaid koostöös juhtiva rahvusvahelise advokaadibürooga Milbank.

2003. aastal asutatud Graanul Invest on maailma juhtiv biomassi ja -energia tootmisega tegelev ettevõte ning Euroopa suurim puidugraanulite tootja. Ettevõttel on 12 kaasaegset pelletitehast Baltikumis ja USA-s ning 6 soojuse- ja elektrijaama Eestis ja Lätis, kus töötab üle 500 spetsialisti.

Nõustasime klienti kõigis tehingu finantseerimist puudutavates kohaliku õiguse aspektides. COBALTi baltiülest meeskonda juhtis Eesti büroo, kuhu kuulusid pangandus- ja finantsõiguse valdkonna partner Marina Kotkas ja jurist Maarja Tambet, vandeadvokaat Heleri Tammiste, nõunik Andrejs Lielkalns ja advokaat Ivo Cimdinš Läti büroost.