Kõik tehtud tööd

COBALT nõustas AS-i PRFoods seoses tagatud võlakirjade avaliku pakkumise ja noteerimisega

2020-04-06

Advokaadibüroo COBALT nõustas AS-i PRFoods võlakirjade avalikul pakkumisel ja noteerimisel. PRFoods on Tallinna börsil noteeritud juhtiv kala ja kalatoodete ning hulgimüügi ettevõte, mis tegutseb edukalt Eestis, Põhjamaades ja Šotimaal.

Võlakirjade avalik pakkumine oli PRFoods’i võlakirjaemissiooni teine osa – selle aasta jaanuaris Eestis ja teistes Balti riikides läbiviidud võlakirjade suunatud mitteavaliku pakkumise raames emiteeris PRFoods varasemalt 91 096 võlakirja, kogunimiväärtusega 9 109 600 eurot. Ka võlakirjade suunatud mitteavaliku pakkumise läbiviimisel nõustas PRFoods’i COBALT.

Avalikust pakkumisest võttis osa 133 Eesti investorit, kes koos PRFoods’i endaga märkisid kokku 8 904 võlakirja, kogunimiväärtusega 890 400 eurot. PRFoods kavatseb hoida enda poolt märgitud võlakirju kuni finantsturgude stabiliseerumiseni ja investorite nõudluse suurenemiseni ning võõrandada need seejärel investoritele.

Koos avaliku pakkumise läbiviimisega taotles PRFoods edukalt ka kõigi emiteeritud võlakirjade, ehk kokku 100 000 võlakirja, kogunimiväärtusega 10 000 000 eurot, noteerimist Tallinna Börsi Balti Võlakirjanimekirjas. Võlakirjade noteerimispäev ja esimene kauplemispäev Tallinna Börsi Balti Võlakirjanimekirja on 6. aprill 2020. a.

Kuigi avaliku pakkumise periood sattus samasse perioodi koroonaviiruse COVID-19 pandeemiaga ning sellega seoses ühte kõige volatiilsemasse ning keerulisemasse perioodi finantsturgude senises ajaloos, õnnestus PRFoods’il viia võlakirjade avalik pakkumine ja noteerimine viia läbi edukalt. Võlakirjaemissiooni raames kaasas PRFoods rohkem vahendeid kui esialgu kavandatud, refinantseeris plaanitud ulatuses seniseid võlakohustusi ning pakkuda Eesti investoritele uue atraktiivse investeerimisvõimaluse.

Advokaadibüroo COBALT’i meeskonda selles projektis kuulusid partner Marina Kotkas, advokaat Mattias Tammeaid ning jurist Johanna Lumiste, kes nõustasid PRFoods’i kõigis tehingu aspektides alates tehingu struktureerimisest kuni võlakirjade emiteerimise ja noteerimiseni.